Twenty - Salesforceの代替となるオープンソースCRM

はじめに

「CRM、高くないですか」

営業やカスタマーサクセスの仕事をしていると、顧客管理ツールの導入は避けて通れない話題ですよね。Salesforceは機能豊富だけど、正直なところ個人や小規模チームには価格がヘビー。かといって、スプレッドシートで管理し続けるのも限界がある。

そんなときに知っておきたいのがTwentyです。

「Building a modern alternative to Salesforce, powered by the community」を掲げるオープンソースのCRMで、GitHubスターは37,000を超えています。Notion、Airtableといったモダンなツールに影響を受けたUXで、Salesforceの代替として着実に存在感を増しているプロジェクトです。

Twentyとは

TwentyはオープンソースのCRM（Customer Relationship Management）ツールです。顧客情報の管理、商談の追跡、タスク管理といった、いわゆるCRMに必要な機能を一通り備えています。

特徴的なのは、その設計思想。開発チームは3つの理由でこのプロジェクトを始めたそうです：

既存CRMの価格とロックインへの対抗 - 高額なライセンス費用と、一度入ったら抜けにくいベンダーロックイン
モダンなUX - Notion、Airtable、Linearといったツールから着想を得た使いやすさ
オープンソースとコミュニティの価値 - 透明性があり、コミュニティで改善していける

コントリビューターは550名以上、コミット数は9,000以上と、開発も活発に進んでいます。

特徴・メリット

カスタマイズ可能なレイアウト

これ、意外と重要なんですよね。CRMって、会社や部署によって見たい情報が全然違う。Twentyはフィルター、ソート、グループ化といった基本機能に加えて、カンバンビューとテーブルビューを切り替えられます。

営業のパイプラインはカンバンで、顧客一覧はテーブルで、という使い分けが自然にできる。

オブジェクトとフィールドのカスタマイズ

「標準の項目じゃ足りない」という場面、CRMを使っていると必ずありますよね。Twentyはオブジェクト（データの種類）とフィールド（項目）を自分で定義できます。

業界特有の情報を管理したいときや、独自のワークフローに合わせたいときに、この柔軟性が効いてきます。

ワークフロー自動化

トリガーとアクションを組み合わせて、業務プロセスを自動化できます。「商談のステータスが変わったら担当者に通知」「新規リードが追加されたらSlackに投稿」といった定型作業を自動化すると、QOL上がりますよね。

統合機能

メール、カレンダー、ファイル管理との連携機能も備えています。顧客とのやり取りを一元管理できるので、「あのメールどこいったっけ」が減る。

セルフホスト対応

個人的にはここが一番のメリットかもしれません。自前のサーバーで動かせば、月額費用ゼロで使えます。顧客データという機密情報を外部に預けたくない、という要件にも応えられる。

カスタムロールによる権限管理

チームで使うときに必要になるアクセス制御。誰がどのデータを見られるか、編集できるか、といった権限をロールベースで管理できます。

技術スタック

エンジニア目線で見ても、モダンな構成になっています。

レイヤー	技術
言語	TypeScript
ビルドシステム	Nx
バックエンド	NestJS、PostgreSQL、Redis、BullMQ
フロントエンド	React、Recoil、Emotion、Lingui

NestJSとReactの組み合わせは、最近のWebアプリでは定番ですね。Nxでモノレポ構成にしているのも、大規模なプロジェクトを管理しやすくする工夫。

インストール方法

Twentyのインストールは、Docker Composeを使えば比較的簡単です。

Docker Composeでの起動

まず、docker-compose.ymlを作成します。

version: "3.9"

services:
  twenty:
    image: twentycrm/twenty:latest
    ports:
      - "3000:3000"
    environment:
      - SERVER_URL=http://localhost:3000
      - FRONT_BASE_URL=http://localhost:3000
      - PG_DATABASE_URL=postgres://postgres:postgres@db:5432/twenty
      - REDIS_HOST=redis
      - REDIS_PORT=6379
      - STORAGE_TYPE=local
    depends_on:
      - db
      - redis
    volumes:
      - twenty_data:/app/.local-storage

  db:
    image: postgres:15
    environment:
      - POSTGRES_USER=postgres
      - POSTGRES_PASSWORD=postgres
      - POSTGRES_DB=twenty
    volumes:
      - pg_data:/var/lib/postgresql/data

  redis:
    image: redis:7
    volumes:
      - redis_data:/data

volumes:
  twenty_data:
  pg_data:
  redis_data:

これで起動します。

docker compose up -d

ブラウザで http://localhost:3000 にアクセスすると、Twentyの画面が表示されます。

初期設定

初回アクセス時に、管理者アカウントの作成とワークスペースの設定を行います。ウィザード形式で進められるので、迷うことはないはず。

基本的な使い方

1. オブジェクトの理解

Twentyでは、データは「オブジェクト」という単位で管理されます。標準で用意されているオブジェクトは以下のようなもの：

People - 連絡先（個人）
Companies - 会社・組織
Opportunities - 商談・案件
Tasks - タスク・ToDo
Notes - メモ

2. レコードの追加

画面右上の「+」ボタンから、新しいレコードを追加できます。必要な情報を入力して保存するだけ。

3. ビューの切り替え

テーブルビュー（一覧表示）とカンバンビュー（ボード表示）を切り替えられます。商談のステータス管理にはカンバンが便利ですね。

4. フィルターとソート

大量のデータがあっても、フィルターで絞り込んでソートすれば、目的の情報にすぐアクセスできます。「ステータスが"進行中"の商談」「今週作成されたリード」といった条件で絞り込めます。

5. カスタムフィールドの追加

標準の項目で足りない場合は、設定画面からカスタムフィールドを追加できます。テキスト、数値、日付、選択肢など、様々な型を選べます。

実践的なユースケース

スタートアップの営業管理

小規模なチームで営業活動を管理するのに向いています。高額なCRMを導入するほどでもないけど、スプレッドシートは限界という段階で、Twentyは良い選択肢。

フリーランスの顧客管理

フリーランスで複数のクライアントを抱えていると、案件の進捗や請求状況を把握するのが大変ですよね。Twentyで一元管理すると、抜け漏れが減ります。

社内プロジェクト管理

外部顧客だけでなく、社内のプロジェクトや依頼事項の管理にも使えます。カンバンビューでタスクの状態を可視化。

データ主権を重視する組織

顧客データを外部のSaaSに預けたくない、という方針の組織では、セルフホストできるTwentyは魅力的な選択肢です。

Salesforceとの比較

正直なところ、SalesforceとTwentyを単純比較するのは難しい面もあります。

観点	Salesforce	Twenty
機能の豊富さ	圧倒的に多い	必要十分
価格	高額	無料（セルフホスト）
カスタマイズ	高度だが複雑	シンプルで直感的
エコシステム	巨大	成長中
学習コスト	高い	低い